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Vier Leute sitzen am Tisch
Mag. Estl Karl mit Mag. Hofer Julia und Binder Martina
Gruppenfoto der Mitarbeiter
Mag. Karl und Mag. Michaela Est

Erfolgs- und Finanzplanung

Steuern Sie bewusst gesetzte Erfolgsziele an!

Richtige Entscheidungen, kurzfristige wie langfristige, sind die Basis für Ihren Erfolg. Dazu müssen selbstverständlich die Entscheidungsgrundlagen stimmen. Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam den IST-Zustand, legen Erfolgsziele fest und planen dazu die entsprechenden Zahlungsströme. Alles erfolgt unter Einsatz einer modernen Planungssoftware. Die laufende Erfolgskontrolle über die Finanzbuchhaltung sowie die abschließende SOLL-IST-Kontrolle komplettieren die Erfolgs- und Finanzplanung.

Unsere Leistungen in der Finanzplanung:

  • Datenerfassung und Analyse der Finanz- und Vermögenssituation
  • Erstellung von mittel- und langfristigen Finanzplanungen auf Basis der individuellen Finanz- und Vermögensstruktur.
  • Erarbeitung von Optimierungen der Finanz- und Vermögensstruktur
  • Laufende Aktualisierung der Finanzplanung
  • Unterstützung bei der Umsetzung von Handlungsempfehlungen, ggf. gemeinsam mit anderen Beratern.

Besuchen Sie uns vor Ort zu einem unverbindlichen Gespräch:

7350 Oberpullendorf, Hubertusgasse 1 - Tel.: 02612 42900

Schreiben Sie uns Ihr Anliegen:

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